Ставка купона составляет 13% годовых. Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Облигации имеют десятилетний срок обращения.
Организатором выпуска выступает Связь-Банк. Ценные бумаги размещаются по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Привлеченные в ходе эмиссии средства компания «ТрансФин-М» направит на финансирование текущих и новых лизинговых проектов.
«В течение последних лет стратегическими приоритетами нашей компании остаются развитие и диверсификация источников фондирования. Выпуск облигаций является важным источником финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости «ТрансФин-М», – отмечает генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Международный кредитный рейтинг B, по версии агентства Standard & Poor’s, грамотно разработанная стратегия и хорошие показатели финансовой отчетности даже при текущей непростой конъюнктуре позволяют компании успешно привлекать финансирование за счет выпуска как биржевых облигаций, так и классических».
Напомним, что в 2014 году акционерами ПАО «ТрансФин-М» было принято решение о выпуске облигаций, конвертируемых в акции, общей суммой 10 млрд рублей. На данный момент размещены уже два выпуска облигаций объемом 6,5 млрд рублей. Также в феврале 2016 года совет директоров компании утвердил программу биржевых облигаций объемом 70 млрд рублей.
«ТрансФин-М» выпускает облигации с 2005 года. За это время состоялось 60 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 85,4 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 19 выпусков облигаций на общую сумму 46,8 млрд рублей.
Справка о компании:
ПАО «ТрансФин-М» — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.
По итогам 2015 года лизинговый портфель «ТрансФин-М» составил 266,3 млрд рублей. Это позволило компании занять четвертое место по объему лизингового портфеля в России, по версии «Эксперт РА».
На сегодняшний день парк компании насчитывает более 56 тысяч грузовых вагонов и 131 пассажирский.
27.04.2016, Москва - Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила итоги деятельности за 2015 год в соответствии с международными...
2016-04-29 13:06 В ЖК «Сказка» появится «Заячья нора»Клиентов «сказочного» офиса-гостиной ждет новый сюрприз – в скором времени здесь случится первое новоселье - в «Заячьей норке...
2016-04-29 11:15 ОТП Банк продовжує виплати коштів вкладникам ПАТ «АВАНТ-БАНК»Починаючи з 28 квітня 2016 року, ОТП Банк взяв на себе зобов'язання здійснювати повернення грошових коштів у рамках гарантова...
2016-04-28 17:57 ГК «Гранель» приняла участие в конференции «Ипотечное кредитование в России»Наталья Смирнова, заместитель директора департамента продаж ГК «Гранель» по вопросам ипотечного кредитования, выступила на ко...
2016-04-28 17:56 ГК «Гранель» и Абсолют Банк запускают ипотеку со ставкой 9,95%28 апреля на объектах ГК «Гранель» стартует выгодная программа ипотечного кредитования, разработанная совместно с Абсолют Бан...