«Альтана Капитал» выступила андеррайтером выпуска облигаций ПАО «Дружковский машзавод» на сумму 250 млн. грн.

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» выступила андеррайтером облигационного займа НПК «Горные машины», разместив его первую серию. Эмитентом выступил один из заводов Компании – ПАО «Дружковский машзавод» — лидер в странах СНГ по производству секций механизированной крепи.

Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 25 октября 2012 г. Проспект эмиссии опубликован в «Вестнике НКЦПФР» №205 (1458) от 26 октября 2012 г.

Облигации номиналом 1 тыс. грн. выпущены на общую сумму 250 млн. грн. 5-ю сериями A, В, C, D и E в количестве 50 тыс. облигаций в каждой серии.

Размещение облигаций серии “А” на фондовой бирже ПФТС состоялось 5 ноября 2012 г. Серия “В” планируется к размещению с 16 ноября, серия “С” — с 25 ноября, серия “D” — с 7 декабря, серия “Е” — с 16 декабря 2012 года.

Срок обращения облигаций каждой серии – три года. Условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Процентная ставка по всем сериям облигаций на все купонные периоды установлена в размере 18% годовых. Выплата дохода — ежеквартально.

Справка:

ИК «Альтана Капитал» (www.altana-capital.com)

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности группы компаний «Альтана Капитал» являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил $1,47 млрд, в 2010 -$ 1,89 млрд, в 2011 — $ 230 млн.

В управлении группы компаний «Альтана Капитал» находятся активы стоимостью более $ 300 млн.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива», членом Ассоциаций АУФТ, Фондовое партнерство, ПАРД, УАИБ.

НПК «Горные машины» (www.mmc.kiev.ua)

Крупный производитель горнодобывающего оборудования в Украине. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

Выручка Компании в 2011 году составила 225 млн USD, увеличившись на 31% по сравнению с 2010 годом. Чистая прибыль – 19,4 млн USD, рост по отношению к 2010 г. – 44%. Выпуск продукции увеличился на 94%.

В НПК «Горные машины» входят ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные машины Рус».

ПАО «Дружковский машзавод» (входит в НПК «Горные машины»).

Выпускаемая продукция: механизированные крепи, скребковые конвейеры, шахтные грузовые и людские вагонетки, локомотивы различных типов, надземное и подземное механизированное оборудование.

По итогам 2011 г. чистая прибыль предприятия составила 184,5 миллионов гривен, что на 84,7% больше показателя 2010 года.

За первые шесть месяцев 2012 года чистый доход предприятия увеличился до 268,6 млн. грн., что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Штат сотрудников – почти 2 700 человек.

• IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг ПАО ‘‘АКБ ‘‘КАПИТАЛ’‘ на уровне uaBBB-
• Украинские банки выдали населению кредитов на сумму более 188 миллиардов гривен
• СК «НОВА» выступила партнером путешествий PREMIUMCAR