Сбербанк закрыл сделку по приобретению Volksbank International
16 лютого, 2012
Сбербанк России (Сбербанк) закрыл сделку по приобретению 100%акций Volksbank International AG (VBI).
Сегодняшнее закрытие сделки следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8сентября 2011 г., который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI — Österreichische Volksbanken-AG («VBAG”), Banque Populaire Caisses d’Epargne (“BPCE”), DZ BANK AG (“DZ BANK”) и WGZ BANK AG (“WGZ BANK”).
Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.
В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капиталVBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.
В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленноеVBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере ?500 млн.
Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением Сбербанка за пределами СНГ и является шагом в трансформации Сбербанка из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.
«Сделка является важным шагом как в реализации международной стратегии Сбербанка, так в преобразовании Сбербанка в по-настоящему глобальный финансовый институт. Благодаря своему капиталу и возможностям фондирования Сбербанк имеет уникальную позицию для того, чтобы раскрыть потенциал роста в странах Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что Сбербанк построит на базе VBI сильную платформу для органического и неорганического роста», — сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Председатель Правления VBI Фридхельм Бошерт выразил свое удовлетворение закрытием сделки: «Я очень доволен тем, что после более чем 20 лет работы в Центральной и Восточной Европы мы открываем новую страницу истории успеха при поддержке Сбербанка как нового сильного Акционера».
Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке.
PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции.
Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.
Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.
Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.
KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.
Сегодняшнее закрытие сделки следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8сентября 2011 г., который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI — Österreichische Volksbanken-AG («VBAG”), Banque Populaire Caisses d’Epargne (“BPCE”), DZ BANK AG (“DZ BANK”) и WGZ BANK AG (“WGZ BANK”).
Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.
В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капиталVBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.
В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленноеVBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере ?500 млн.
Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением Сбербанка за пределами СНГ и является шагом в трансформации Сбербанка из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.
«Сделка является важным шагом как в реализации международной стратегии Сбербанка, так в преобразовании Сбербанка в по-настоящему глобальный финансовый институт. Благодаря своему капиталу и возможностям фондирования Сбербанк имеет уникальную позицию для того, чтобы раскрыть потенциал роста в странах Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что Сбербанк построит на базе VBI сильную платформу для органического и неорганического роста», — сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Председатель Правления VBI Фридхельм Бошерт выразил свое удовлетворение закрытием сделки: «Я очень доволен тем, что после более чем 20 лет работы в Центральной и Восточной Европы мы открываем новую страницу истории успеха при поддержке Сбербанка как нового сильного Акционера».
Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке.
PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции.
Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.
Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.
Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.
KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.
Дочерний Банк Сбербанка России, ПАО
+ Добавить 
Коментарі: (0)
Коментарі: (0) Пресс-релізи
2012-02-15 18:27 Семинар по эффективному управлению запасами в цепях поставок предприятий. Узнайте, как значительно снизить издержки с помощью передовых логистических инструментов.16 февраля компания «3eConsultants» организовывает четвертый практический семинар «Снижение логистических издержек путем опти...
2012-02-15 16:49 Ипотечный портфель ВТБ Банка превысил 1 миллиард гривенПо результатам 2011 года ВТБ Банк увеличился на более чем 1100 кредитов на общую сумму свыше 250 миллионов гривен. Таким обра...
2012-02-15 14:53 Банк «Хрещатик» – снова среди наиболее надежных банковБанк «Хрещатик» снова среди 19 наиболее надежных банков – 14 февраля т.г. отечественное рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг...
2012-02-15 11:36 Компания «Русские Навигационные Технологии» стала лауреатом премии Venture Award-2011В феврале 2012 года компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) – один из лидеров российского рынка систем мониторинга ...
2012-02-14 17:29 ВТБ Банк в 2011 году выдал потребительских кредитов на сумму более 712 миллионов гривенПо результатам 2011 года ВТБ Банк выдал свыше 38 тысяч потребительских кредитов на сумму более 712 млн. гривен. Таким образом...