«Альтана Капитал» завершила размещение выпуска облигаций ПАО «Дружковский машзавод»
Инвестиционная компания «Альтана Капитал» успешно выступила андеррайтером дебютного выпуска облигаций ПАО «Дружковский машзавод» (входит в Компанию «Горные машины»). Были полностью размещены 5 серий облигаций эмитента на общую сумму 250 млн.грн.
«Мы рады успешному сотрудничеству с одним из лидеров отечественного машиностроения и гордимся тем, что с нашей помощью украинский публичный долговой рынок получил такого высококачественного эмитента», — отметила генеральныйдиректор ИК «Альтана Капитал» Алена Амитан.
Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 25 октября 2012 г. Проспект эмиссии опубликован в «ВедомостяхНациональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» №205 (1458) от 26 октября 2012 г.
Облигации номиналом 1 тыс. грн. были выпущены на общую сумму 250 млн. грн. 5-ю сериями A, В, C, D и E в количестве 50 тыс. облигаций в каждой серии.
Размещение облигаций серии “А” на фондовой бирже ПФТС было осуществлено 5 ноября 2012, серии “В” — 16 ноября, серии “С” — 25 ноября, серии “D” — 7 декабря, серии “Е” — 16 декабря 2012 года.
Срок обращения облигаций каждой серии — три года. Условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Процентная ставка по всем сериям облигаций на все купонные периоды установлена в размере 18% годовых. Выплата купонного дохода — ежеквартально.
Справка:
ИК "Альтана Капитал" (www.altana-capital.com)
Инвестиционная компания "Альтана Капитал" была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.
Основными направлениями деятельности группы компаний "Альтана Капитал" являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, Интернет-трейдинг.
Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил $1,47 млрд, в 2010 -$ 1,89 млрд, в 2011 — $ 230 млн.
В управлении группы компаний "Альтана Капитал" находятся активы стоимостью
более $ 300 млн.
Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи "Иннэкс", а также Фондовой биржи "Перспектива", членом Ассоциаций АУФТ, Фондовое партнерство, ПАРД, УАИБ.
ПАО "Дружковский машзавод" (входит в НПК "Горные машины").
Выпускаемая продукция: механизированные крепи, скребковые конвейеры, шахтные грузовые и людские вагонетки, локомотивы различных типов, надземное и подземное механизированное оборудование.
По итогам 2011 г. чистая прибыль предприятия составила 184,5 миллионов гривен, что на 84,7% больше показателя 2010 года.
За первые шесть месяцев 2012 года чистый доход предприятия увеличился до 268,6 млн. грн., что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Штат сотрудников — почти 2 700 человек.
Коментарі: (0) Новини
2012-12-20 19:48 Рынок автомобилей в Европе падает 14 месяц подрядВ ноябре 2012 года продажи новых автомобилей в 27 странах ЕС снизились на 10,3% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до ...
2012-12-20 12:03 EGAR Technology готова продолжить серию успешных внедрений АБС Oracle FLEXCUBE в российских банкахКомпания EGAR Technology готова продолжить серию успешных внедрений автоматизированной банковской системы Oracle FLEXCUBE (АБ...
2012-12-20 11:21 «АХА Страхование» укрепила свои лидерские позиции на страховом рынке Украины по версии журнала Insurance TOPЗа девять месяцев 2012 года страховая компания «АХА Страхование» укрепила свои лидерские позиции на украинском страховом рынк...
2012-12-20 11:15 ТМ «Добра Вечеря» использует только охлажденное мясо отечественных производителейТМ «Добра Вечеря», производитель полуфабрикатов в Украине, использует при производстве продукции только охлажденное мясо отеч...
2012-12-20 11:05 В продажу поступил первый номер JOY от Bauer Media Group19 декабря издательский дом Bauer Media Group предоставил в продажу свой первый номер JOY. Ранее журнал издавался компанией B...